Ученый Сет Брандл втайне от всех начинает работу по телепортации предметов. Пока ему удается перемещать только неодушевленные объекты, но он надеется добиться успеха и с живыми организмами. Не сразу, но ему удается телепортировать подопытную обезьяну. В порыве вдохновения ученый решает поставить эксперимент на себе. Во время его проведения он не замечает, что вместе с ним в камеру попадает обычная муха, и при телепортации их гены смешиваются.
Перемещение проходит удачно, и Брандлу удается телепортировать себя в другую камеру. Но он не знает, что его ДНК теперь содержит гены мухи, которые начинают необратимо изменять его организм.