Человечество приспособилось к новому миру над облаками. И главный герой, с востребованной в эти времена профессией, занимается починкой летательных аппаратов.
После нападения пришельцев на планету шестьдесят лет назад, уже привычная человечеству Луна превратилась в миф. Природные катастрофы и ответный удар по врагу ядерным оружием спасло ситуацию с полным уничтожение расы, но вынудило поменять образ жизни.
В прошлом солдат Джек обнаруживает неизвестный иноземный корабль, потерпевший крушение, таинственную незнакомку из снов своей коллеги Виктории, и большое количество загадок, которые необходимо разгадать.