В прологе рыцарь по имени Грегори заключает в подземной темнице на горе некое Зло. Проходят годы, наступает Кровавая Луна и Зло, обретя силу, вырывается из темницы в виде дракона.
Тем временем звон колокола извещает молодого ученика ведьмака Уильяма Брэдли (Кит Харингтон) о наличии проблемы, требующей участия его учителя Грегори (Джефф Бриджес). Тот сначала разбирается с обидчиком в таверне, избивая его пивной кружкой, а затем проводит сеанс экзорцизма в церкви, изгоняя из девочки демона, который оказывется могущественной ведьмой Малкин, в прошлом возлюбленной Грегори (Джулианна Мур). Это её он пытался заточить навеки в темнице. Борцам с силами тьмы не удаётся убить Малкин. Когда Грегори заключает её в железную клетку, она утягивает в неё Брэдли и убивает его. Когда же он пытается её сжечь, Верховная ведьма вырывается из темницы и улетает в заброшенный храм в горах. Грегори приходится искать себе нового ученика.