Прошло 5 лет после гибели короля Стефана и исцеления от проклятия, которое было наслано на принцессу Аврору. Теперь она правит объединённым королевством фей и людей, а Малефисента выступает защитницей Топких Болот, где, помимо фей, обитают и другие волшебные создания. В соседнем королевстве Алстэд, где живут люди, Малефисенту считают злодейкой. В этом же королевстве проживает принц Филипп. Он предлагает руку и сердце Авроре, просит её выйти за него замуж. Девушка соглашается, ведь от этого союза должен ещё больше укрепиться союз между волшебным народом и людьми. Диаваль, верный слуга Малефисенты, слышит разговор влюблённых и передаёт эти новости своей госпоже. Она выступает против этого союза, так как для неё любовные истории всегда заканчиваются плохо. Аврора пытается убедить Малефисенту, что она не права.