Один из главных героев фильма Дауд был на охоте, когда его отца арестовали сотрудники НКВД. Мать Дауда называет ему причину ареста: Седа, — девушка Дауда, отвергает ухаживания Касима, — начальника отряда НКВД, дислоцирующегося в селе. Дауд идёт за советом к мулле Арсамаку, живущему в соседнем селе. Тот выражает сочувствие и призывает Дауда не пускать в своё сердце отчаяние и ненависть. Во время визита Дауда к Арсамаку его мать умирает.
Председатель сельсовета требует от сотрудницы сельской администрации Райхан подписать донос на нескольких жителей села. Райхан отказывается и покидает здание администрации. Навстречу ей сотрудники НКВД ведут задержанного — одного из жителей села, который признаётся ей, что подписал какой-то донос. Через некоторое время Райхан возвращается в администрацию. Председатель радуется, думая, что Райхан собирается поставить свою подпись, однако она сдаёт ему находящиеся у неё печати и уходит. Впоследствии её арестовывают.