Октавио (Гаэль Гарсиа Берналь) влюблён в Сусану (Ванесса Бауче), жену своего брата Рамиро. Его мечта — накопить денег и уехать из города вместе с Сусаной и её ребёнком. Он решает привлечь своего пса Кофи к участию в нелегальных собачьих боях, хотя любит его настолько сильно, что хранит фотографию родного брата и собаки вместе в своем бумажнике. Кофи оказывается успешным бойцом и помогает своему хозяину зарабатывать деньги до тех пор, пока в него не стреляет владелец побеждённой им собаки. В отместку Октавио наносит ему удар ножом в живот. Пытаясь скрыться от выстрелов преследователей вместе со своим лучшим другом и раненой собакой, Октавио проезжает на красный свет и попадает в автокатастрофу, столкнувшись с машиной, в которой едет Валерия